Начало нулевых в Нижнем Новгороде. Мобильники умели только звонить и запускать «Змейку». Со дворов доносились ритмы Дельфина и Hi-Fi. Состояние у многих сколачивалось сомнительными путями. Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше. Вместо решения проблемы они оказываются в опасной переделке. Из беды их вытаскивает бродяга по кличке Компот. Он скитается по городу в поисках случайного заработка, иногда его подкармливают в школьной столовой. О своём прошлом он ничего не знает — пришёл в себя после какой-то тяжёлой травмы, а что было до того — пустота. Парни осознают: этот человек спас их. Теперь они полны решимости разгадать загадку Компота и помочь ему вспомнить, кем он был.
